Engagés avec vous
Notre objectif
Mériter la confiance de nos clients par notre prise de responsabilité, nos engagements et notre intégrité. Être le conseiller référent pour chacun de nos clients et les aider à se constituer un patrimoine tant financier qu’ immobilier.
Notre métier
Défendre les intérêts de nos clients et les accompagner dans la réussite de leurs opérations tant en matière financière que fiscale. Nous suivons avec beaucoup de rigueur nos clients pour leurs faire part d’éventuelles opportunités.
Notre engagement
Assister et suivre nos clients dans la mise en place d’une solution adaptée, afin de développer une relation pérenne. Nous agirons avec loyauté, compétence et diligence en fonction des intérêts de nos clients
Années d'expérience
Clients satisfaits
Recommandations
Cafés
Ce que nous pouvons faire pour vous
Pour mieux connaitre notre façon de procéder et mieux appréhender les étapes de la prise en charge de votre dossier, nous vous proposons de découvrir notre méthode de travail pour vous familiariser avec la gestion de patrimoine et Fidexim. Écoute, adaptabilité, confidentialité telles sont les valeurs que nous défendons.
Gestion de patrimoine
Vos préoccupations et vos objectifs sont au cœur de notre métier. Nous intégrons toutes les dimensions de votre patrimoine afin de vous présenter les stratégies correspondant à vos besoins tout en restant en adéquation avec votre aversion au risque. Nous mettrons en exergue votre patrimoine et vos objectifs.
Retraite - Revenus
Organiser la perception de revenus complémentaires pour assurer votre niveau de vie et celui de vos proches, anticiper les étapes importantes (études des enfants, changements professionnels, etc…), ou préparer votre retraite ; il existe des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.
Prévoyance - Transmission
Transmettre votre patrimoine s’organise dans le temps. Notre savoir-faire de conseil en stratégie patrimoniale, peut vous aider à préparer votre succession et protéger votre famille en cas d’accident de la vie.
Capitalisation - Impôts
Maîtriser votre fiscalité et optimiser la performance de vos placements sont devenus des points essentiels. Il est donc important de profiter des avantages existants pour vous constituer un capital et rentabiliser votre épargne.
Notre méthode
de travail
Pour mieux connaitre notre façon de procéder et mieux appréhender les étapes de la prise en charge de votre dossier, nous vous proposons de découvrir notre méthode de travail pour vous familiariser avec la gestion de patrimoine et Fidexim. Écoute, adaptabilité, confidentialité telles sont les valeurs que nous défendons.
1. Audit patrimonial
Étude de votre profil financier et fiscal.
2. Stratégie proposée
Développement et explication de la solution la mieux adaptée.
3. Votre solution
Présentation d’une étude personnalisée
4. ACCOMPAGNEMENT
Aide à la mise en place et au bon déroulement de votre projet
5. Relation durable
Suivi régulier de votre patrimoine
Yannick Vilain
Associé
Conseiller en gestion de patrimoine qualifié et expert en Loi de Finances
Avec notre expérience dans la gestion de Patrimoine raisonnée, nous connaissons le degré de risque des produits ou opérations suggérés à nos clients. Spécialisé en économie, fiscalité ou bien encore droit de la famille, nous écouterons toutes vos demandes pour en faire une analyse fine.
Vous avez un Besoin ?
Nous vous aidons à en faire une réalité
épargne madelin
Cette loi permet à un non salarié de déduire de son revenu imposable les cotisations versées afin de se constituer une retraite complémentaire…
PERP
Le plan d’épargne retraite populaire est un placement qui peut être souscrit par tous. Il garantit une rente au moment de la retraite…
Monuments historiques
La loi sur Les monuments historiques accorde aux acquéreur de ce type de bien immobilier des mesures de défiscalisation très favorables…
Placements à haut rendement
Comment atteindre des sommets de rentabilité ? Trouver de bonnes rémunérations est indispensable pour bien gérer ses actifs.
Pinel
Ce nouveau dispositif qui remplace la Loi Duflot, est encore plus intéressant pour le contribuable et joue en faveur de l’Investissement locatif…
Malraux
La loi Malraux c’est une réduction d’impôts de 30% sur les travaux de restauration engagés par le contribuable sur les immeubles situés en secteur sauvegardé…
Assurances Vie
Placement adapté pour la constitution et la valorisation d’un patrimoine, elle permet de concilier diversification de l’épargne et cadre fiscal spécifique.
LMNP - LMP
La Loi LMNP permet d’amortir linéairement sur 30 ans l’intégralité de votre investissement (murs hors terrain).